Od podstaw do eksperta: wszystko, co powinieneś wiedzieć o tradingu

2022-12-20 16:35

Definicja tradingu i jego główne cele

Trading, czyli handel instrumentami finansowymi, to coraz bardziej popularna forma inwestowania. Celem tradingu jest zarabianie pieniędzy poprzez kupowanie i sprzedawanie aktywów, takich jak akcje, waluty czy kryptowaluty, w celu uzyskania zysku ze zmiany ich ceny. Trading ma swoje korzenie już w starożytności, a jego rozwój przyspieszył wraz z rozwojem technologii i powstaniem nowych rynków finansowych.

Podstawą tradingu jest zrozumienie pojęć takich jak rynek, aktywa i instrumenty finansowe. Rynek to miejsce, gdzie dochodzi do transakcji między kupującymi i sprzedającymi. Aktywa to przedmioty, które są wymieniane na rynku, np. akcje czy waluty. Instrumenty finansowe to narzędzia, które umożliwiają handel aktywami, np. kontrakty CFD (Contracts for Difference).

Aby odnieść sukces w tradingu, ważne jest, aby trader umiejętnie analizować rynek. Istnieją dwa główne sposoby analizy: techniczna i fundamentalna. Analiza techniczna polega na wykorzystaniu wykresów i statystyk do prognozowania przyszłych zmian cen aktywów. Analiza fundamentalna zaś opiera się na badaniu makroekonomicznych i innych czynników, takich jak sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, którego akcje są kupowane i sprzedawane.

Główne cele tradingu mogą być różne w zależności od indywidualnych celów i strategii danego trader'a.

Zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności handlowych poprzez ćwiczenie i testowanie różnych strategii handlowych.
Osiągnięcie zysku finansowego poprzez kupno i sprzedaż aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty, towary lub instrumenty pochodne.
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego poprzez zakup różnych aktywów finansowych w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego.
Spekulacja na rynku finansowym poprzez zakup i sprzedaż aktywów w celu wykorzystania krótkoterminowych zmian cen.
Zabezpieczanie ryzyka inwestycyjnego poprzez zakup instrumentów pochodnych, takich jak opcje lub kontrakty terminowe, w celu ochrony przed niekorzystnymi zmianami cen na rynku.
Dostarczanie likwidności na rynku poprzez umożliwienie inwestorom kupna lub sprzedaży aktywów finansowych w dowolnym momencie.
Zwiększenie efektywności rynku poprzez umożliwienie inwestorom zarabiania na różnicach cen pomiędzy różnymi rynkami lub aktywami finansowymi.

Krótka historia tradingu

Trading, czyli handel, istnieje od tysięcy lat i ma różne formy. W starożytności handlowano towarami, takimi jak zboże, metale szlachetne i niewolnicy, za pomocą wymiany lub płatności w naturze. W średniowieczu handlowano wymieniając towary na inne, a także za pomocą pieniędzy, które zostały wymyślone w celu ułatwienia handlu. W XVIII i XIX wieku rozwinął się handel na giełdach, gdzie ludzie mogli kupować i sprzedawać akcje firm oraz inne instrumenty finansowe. W XX wieku pojawiły się nowe formy handlu, takie jak handel elektroniczny i handel online, co umożliwiło ludziom na całym świecie handel przez internet bez konieczności fizycznej obecności na giełdzie. Obecnie trading stał się bardziej zaawansowany i skomplikowany, a rynek finansowy jest ogromny i zróżnicowany, z różnymi instrumentami finansowymi i strategiami handlowymi do wyboru.

Rodzaje tradingu

Istnieje wiele rodzajów tradingu, takich jak handel akcjami na giełdzie, handel walutami (tzw. forex), wymiana walut czy handel kryptowalutami. Każdy z nich wymaga od tradera różnych umiejętności i zaangażowania, a także stosowania różnych strategii.

Najpopularniejsze rodzaje tradingu:

Trading forex: Handel walutami na rynkach międzynarodowych
Trading akcji: Kupno i sprzedaż akcji spółek na giełdzie
Trading towarów: Kupno i sprzedaż surowców, takich jak ropa, złoto i srebro
Trading nieruchomości: Kupno i sprzedaż nieruchomości, takich jak mieszkania i domy
Trading opcjami: Kupno i sprzedaż opcji, które dają możliwość kupna lub sprzedaży określonego aktywa w przyszłości po określonej cenie
Trading CFD: Kupno lub sprzedaż kontraktów CFD (ang. Contract for Difference), które pozwalają na spekulację na temat kierunku ruchu cen danego aktywa bez faktycznego posiadania tego aktywa
Trading automatyczny (ang. Algorithmic trading): Handel za pomocą specjalnie skonfigurowanych algorytmów, które automatycznie podejmują decyzje o kupnie lub sprzedaży aktywów na podstawie określonych kryteriów.

Oprócz tych rodzajów tradingu istnieją również inne, takie jak trading skalpowanie (ang. Scalping), trading długoterminowy (ang. Long-term trading) i trading krótkoterminowy (ang. Day trading). Każdy rodzaj tradingu może wymagać różnych umiejętności i strategii, a także być odpowiedni dla różnych celów inwestycyjnych.

Podstawowe pojęcia i narzędzia tradingu

Podstawowe pojęcia i narzędzia tradingu są kluczowe dla rozumienia tego, jak działa rynek oraz jak podejmować decyzje inwestycyjne. Oto kilka przykładów podstawowych pojęć i narzędzi, które mogą być ważne dla tradera:

Rynek: Rynek to miejsce, w którym dochodzi do handlu określonymi aktywami, takimi jak waluty, akcje, towary itp. Rynek może być otwarty, taki jak giełda, lub zamknięty, taki jak rynek forex.
Aktywa: Aktywa to rzeczy, które są wymieniane na rynku, takie jak waluty, akcje, towary itp. Traderzy mogą kupować i sprzedawać aktywa, aby zarabiać pieniądze na zmianach ich cen.
Kurs: Kurs to cena, po której dane aktywów jest sprzedawane na rynku. Kurs może być określany w różny sposób, w zależności od rodzaju aktywa.
Analiza techniczna: Analiza techniczna to metoda oceny trendów i patrzenie na wcześniejsze wahania cen aktywów, aby przewidzieć ich przyszłe zachowanie. Może ona zawierać takie narzędzia jak wykresy cenowe, indeksy siły relatywnej (RSI) i oscylatory stochastyczne.
Analiza fundamentalna: Analiza fundamentalna to metoda oceny aktywów, bazująca na danych ekonomicznych i finansowych, takich jak wyniki finansowe spółek, stopy procentowe i wskaźniki makroekonomiczne.
Broker: Broker to osoba lub firma, która pośredniczy w transakcjach na rynku dla innych osób. Brokerzy mogą oferować dostęp do różnych rynków i umożliwić klientom kupno i sprzedaż aktywów za pośrednictwem ich platformy.
Platforma tradingowa: Platforma tradingowa to oprogramowanie, które umożliwia traderom zarządzanie ich portfelem inwestycyjnym oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Platformy tradingowe oferują różne narzędzia i funkcje, takie jak dostęp do różnych rynków, wykresy cenowe, informacje rynkowe i możliwość tworzenia i zarządzania zleceniami.
Zlecenie: Zlecenie to polecenie zakupu lub sprzedaży określonego aktywa po określonej cenie. Traderzy mogą składać różne rodzaje zleceń, takie jak zlecenia otwarte, zlecenia limitowe i zlecenia stop-loss, w celu zarządzania ryzykiem i automatyzacji swoich decyzji inwestycyjnych. Pomóc w tym może strona https://dollarro.com/pl/kontrakty-terminowe.
Ryzyko: Ryzyko to możliwość utraty pieniędzy w wyniku niekorzystnych zmian cen aktywów. Traderzy mogą zarządzać ryzykiem poprzez stosowanie różnych strategii, takich jak diversyfikacja portfela lub używanie zleceń stop-loss.
Margines: Margines to kwota pieniędzy, którą trader musi zdeponować, aby otworzyć pozycję na rynku. W przypadku tradingu na marginesie, trader może otworzyć pozycję o większej wartości niż jego faktyczny depozyt, co może zwiększyć potencjalne zyski, ale również zwiększyć ryzyko strat.

Strategie tradingu

Scalping - polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych w bardzo krótkim okresie czasu, zazwyczaj kilka minut lub nawet sekund. Celem scalpingu jest uzyskanie niewielkich, ale częstych zysków.

Day trading - polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych w ciągu jednego dnia handlowego. Day traderzy szukają krótkoterminowych zysków na ruchach cenowych w ciągu dnia.

Swing trading - polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych w okresie kilku dni lub tygodni. Swing traderzy szukają długoterminowych zysków na wahań cenowych.

Trend trading - polega na kupowaniu aktywów finansowych, które są już w trendzie wzrostowym, oraz sprzedawaniu tych, które są w trendzie spadkowym. Celem trend tradingu jest wykorzystywanie długoterminowych trendów na rynku.

Position trading - polega na utrzymywaniu pozycji przez długi okres, nawet kilka miesięcy lub lat. Position traderzy szukają długoterminowych zysków na ruchach cenowych oraz wykorzystują dane fundamentalne, takie jak raporty finansowe, do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Ryzyko w tradingu i podejście do ryzyka

Ryzyko w tradingu może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak zmiany cen akcji, walut, towarów lub instrumentów finansowych. Aby zminimalizować ryzyko, traderzy muszą zrozumieć, jak działają rynki i jakie czynniki wpływają na ich wahania. Muszą też mieć podejście do ryzyka, które pozwoli im skutecznie zarządzać swoimi inwestycjami i ograniczać straty.

Podejście do ryzyka w tradingu może być różne u poszczególnych traderów i zależeć od ich indywidualnych preferencji i celów inwestycyjnych. Niektórzy traderzy są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka w celu uzyskania większych zysków, podczas gdy inni wolą bardziej ostrożne podejście, aby uniknąć strat. Ważne jest, aby traderzy dokonywali świadomych wyborów i byli świadomi swoich ograniczeń i preferencji co do ryzyka. Powinni też regularnie monitorować swoje inwestycje i być gotowi do podjęcia odpowiednich działań, jeśli sytuacja na rynku ulegnie zmianie.

Jak zostać dobrym traderem

Aby zostać dobrym traderem, należy przede wszystkim poświęcić dużo czasu na naukę i zrozumienie rynków finansowych oraz procesów, które w nich zachodzą. Może to obejmować czytanie książek i artykułów, uczestnictwo w szkoleniach i kursach oraz regularne śledzenie wiadomości gospodarczych i finansowych.

Ponadto, aby zostać dobrym traderem, należy również:

Określić swoje cele i cele inwestycyjne: Ważne jest, aby wiedzieć, czego chce się osiągnąć jako trader i jaki jest indywidualny apetyt na ryzyko.
Zrozumieć ryzyko i zarządzanie kapitałem: Podejmowanie ryzykownych decyzji inwestycyjnych może prowadzić do strat, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jakie ryzyko jest w stanie ponieść oraz jak zarządzać swoim kapitałem, aby minimalizować ryzyko.
Stworzyć i przestrzegać planu handlowego: Ważne jest, aby mieć dobrze przemyślany plan handlowy, który będzie określał, jakie pozycje należy otwierać i zamykać, a także jakie są cele zysku i straty.
Podejmować racjonalne decyzje handlowe: Ważne jest, aby unikać emocjonalnych decyzji i kierować się racjonalnymi argumentami oraz analizami rynku.
Regularnie się szkolić i uczyć: Rynki finansowe ciągle się zmieniają, dlatego ważne jest, aby stale uczyć się nowych rzeczy i rozwijać swoje umiejętności handlowe.

Zostanie dobrym traderem wymaga wiele pracy i ciężkiej pracy, ale z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i cierpliwością można osiągnąć sukces.

Plusy i minusy tradingu

Trading wiąże się z pewnymi ryzykami i wyzwaniami. Oto niektóre z plusów i minusów tradingu:

Plusy:

Możliwość zarobienia pieniędzy: Jeśli jesteś skutecznym traderem, możesz osiągnąć zyski poprzez handel na rynkach finansowych.
Elastyczność: Możesz handlować z dowolnego miejsca na świecie, o ile masz dostęp do Internetu i odpowiednie narzędzia do handlu. Możesz również dostosować swój handel do swojego trybu życia i obowiązków.
Możliwość nauki i rozwoju: Trading może być doskonałą okazją do nauki o rynkach finansowych i rozwoju umiejętności analizy technicznej i fundamentalnej.

Minusy:

Ryzyko strat: Trading wiąże się z ryzykiem strat finansowych, szczególnie jeśli nie jesteś doświadczonym traderem lub jeśli nie zarządzasz swoim ryzykiem w odpowiedni sposób.
Wymagający czas: Trading wymaga dużo czasu i uwagi, ponieważ trzeba stale monitorować rynki i podejmować decyzje handlowe. Może to być trudne do pogodzenia z innymi obowiązkami.
Brak gwarancji sukcesu: Nie ma gwarancji, że będziesz skutecznym traderem, nawet jeśli poświęcisz dużo czasu na naukę i rozwój swoich umiejętności. Wymaga to dużo cierpliwości, dyscypliny i umiejętności zarządzania emocjami.